2019年天然氣行業形勢分析及2020年展望
2019年我國圍繞油氣增儲上產、管網改革等重點領域推出了一系列改革措施，國家油氣管網公司掛牌成立，國產氣增儲上產態勢良好，天然氣產供儲銷體系建設成效顯著，天然氣供應保障總體平穩。不過，受“煤改氣”政策推進趨穩等因素影響，2019年天然氣消費穩中趨緩，但仍有望保持9%左右的增長。2020年是打贏藍天保衛戰三年行動計劃的決勝之年。在環保政策的推動下，天然氣需求仍將繼續保持較快增長，供應保障能力有望大幅提高，市場整體趨于寬松。
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2019年中國天然氣市場運行平穩
2019年中國天然氣產供儲銷體系建設成效顯著，市場整體運行較為平穩。天然氣消費穩中趨緩，國產氣增儲上產態勢良好，基礎設施建設提速，多元進口體系建設加快推進，LNG價格在理性區間運行，天然氣供應保障總體平穩。
（一）2019年天然氣消費增長穩中趨緩
受宏觀經濟下行壓力加大和北方地區“煤改氣”力度趨弱等因素影響，2019年中國天然氣消費增長穩中趨緩。國家發改委的數據顯示，2019年1-11月份，中國天然氣表觀消費量2735億立方米，同比增長9%，增速較2018年同期降低9.2個百分點。中國石化經濟技術研究院預計，2019年全年天然氣消費量3025億立方米，同比增長9%，占一次能源總消費量的8.3%。
從季度來看，2019年天然氣消費季節性峰谷差依然明顯，一季度天然氣消費量保持較快增長，隨后經濟、環保、競爭能源等因素對市場影響逐漸顯現，二季度、三季度、四季度天然氣消費增速放緩。從消費結構來看，城市燃氣和工業用氣是拉動天然氣消費增長的主要動力，分別占總體消費量的37.2%和34.9%。發電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。從地區分布來看，中東部地區天然氣消費增長較快，西部地區增速放緩，環渤海地區是全國消費量最大的區域，全年消費量達670億立方米，占總體消費量的22%。
（二）國內天然氣供給保障能力顯著提升
2019年，中國油氣增儲上產態勢良好。國家統計局數據顯示，1-11月份，中國生產天然氣1575億立方米，同比增長9.2%。國家能源局表示，2019年我國天然氣產量達到1733億立方米，連續3年增產超100億立方米。長慶油田和西南油田天然氣產量分別達到412.3億立方米、268.5億立方米，皆創歷史新高。
重大油氣勘探項目捷報頻傳。2019年是中國油氣勘探行業首個七年行動方案的開局之年，三大石油公司積極落實增儲上產主體責任，聯手發力油氣勘探，在渤海灣、新疆、四川等地接連發現大規模氣田。2019年全年預計完成上游勘探開發投資3321億元，同比增長21.9%；石油和天然氣新增探明儲量分別達到12億噸、1.4萬億立方米，同比分別增長25%和68%。
非常規氣全面提速上產。頁巖氣、煤層氣全面增產，非常規油氣正成為我國能源安全保障的重要方向。國家統計局數據顯示，2019年1至11月，我國煤層氣產量達78.6億立方米，同比增長17.5%。2019年，我國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田生產頁巖氣63.33億立方米，同比增長5.18%。我國另一大頁巖氣生產商——西南油氣田2019年頁巖氣產量達67億立方米，同比大增36億立方米。
基礎設施建設提速。公開數據顯示，截至2019年底，全國共建成26座儲氣庫。中國石化經濟技術研究院預計，2019年我國地下儲氣庫總儲氣能力為190億立方米，工作氣量約95億立方米，新增儲氣能力超30億立方米，增幅高于10%，非國有、下游資本進入儲氣庫建設領域；截至2019年底，全國已建成LNG接收站22座，接收能力超過7000萬噸/年，LNG接收站建設開始布局內陸，沿海重視協同發展。
（三）天然氣進口增速顯著回落
2019年中國天然氣進口保持較快增長，但增速相比2018年顯著回落。海關總署數據顯示，2019年全年中國進口天然氣9656萬噸，同比增長6.9%，較2018年同期增速降低25個百分點。
得益于進口增速的下滑以及國產氣的快速增儲上產，2019年中國天然氣對外依存度較2018年有所降低。中國石化經濟技術研究院預計，2019年中國天然氣對外依存度將回落至44%，較2018年降低1.3個百分點。
管道氣進口方面，海關總署數據顯示，2019年1-11月中國進口管道氣3326萬噸，同比減少1.2%。管道氣進口主要來源于土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦。
2019年12月，中俄東線天然氣管道項目投產供氣，天然氣進口資源更趨多元化。按照雙方簽署的天然氣供應合同，2020年俄羅斯應通過此管道向中國出口50億立方米天然氣，2021年則為100億立方米，2022年為150億立方米，最低供氣量為上述供氣總量的85%。
LNG進口方面，海關總署數據顯示，2019年1-11月份，中國LNG進口量達5385萬噸，同比增長13.4%，增速較2018年同期降低30.2個百分點。進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼和馬來西亞等國。
根據新華能源E-Gas數據平臺預測，中國2019年全年LNG進口量將達到6192萬噸，同比增長約15%。其中，澳大利亞是中國進口LNG的最大來源國，2019年進口量為3080萬噸，約占同期LNG進口量的50%。
LNG接收站周轉能力不斷擴容。截至2019年底，中國累計建成并投運22座LNG接收站，年接收能力為7082萬噸。2019年有2座LNG接收站投運，新增接收能力160萬噸，分別是中海油防城港LNG和深圳燃氣LNG儲備站。
天然氣進口價格方面，根據海關總署數據測算，2019年1-11月份，中國進口天然氣均價為434美元/噸，同比增長4%。同期，管道氣進口均價為361美元/噸，同比增長14.6%；LNG進口均價為480美元/噸，同比下跌1.8%。
（四）國內LNG價格穩中趨弱
2019年國內LNG價格整體走勢相對平穩，全年價格在合理區間波動。上海石油天然氣交易中心發布的全國LNG出廠價格指數顯示，2019年國內LNG出廠價格均價為3838元/噸，同比下降12.6%。
2019年，受國際LNG供大于求，國內消費增速放緩等因素影響，LNG價格在上個采暖季結束后逐步下降。全年LNG低點出現在9月下旬，當時京津冀及周邊地區出現大氣污染，環保檢查力度加碼，抑制工業需求釋放，在LNG供應充足且臨近國慶長假背景下，上游液廠加快厘清庫存，降價銷售。
10月底，國內LNG價格迎來年內第一個高點。10月30日和31日，受西部LNG工廠原料氣競拍價格大幅上漲影響，局部地區LNG價格出現了較大幅度上漲，但此次價格上漲屬于異常波動，不具備普遍性，尚未出現大規模長時間上漲。
進入供暖季，城鎮燃氣需求攀升，LNG價格隨之上漲。但是進入12月，北方大部分地區同期氣溫偏高，抑制LNG需求釋放，加之國內LNG供應相對充足、進口LNG價格處于相對低位等因素影響，LNG價格出現罕見下滑。根據上海石油天然氣交易中心發布的全國LNG出廠價格指數測算，2019年12月LNG均價為4197元/噸，較2018年同期下滑13.25%。
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增儲上產、油氣管網等重點領域改革加速推進
2019年，國家圍繞油氣增儲上產、油氣管網改革等重點領域推出了一系列政策和配套措施，聚焦能源安全重大使命，大力推進油氣體制改革。在一系列政策措施的推進下，我國油氣增儲上產態勢良好，天然氣產供儲銷體系建設成效顯著。
（一）上游開放政策頻出以促行業競爭
近年來，我國油氣體制改革一直圍繞“放開兩頭（上游勘探、下游銷售）、管住中間（運輸）”的思路來穩步推進。2019年，我國在放開上游勘探開發方面動作不斷，頻頻出臺政策，促進上游行業競爭。
在上游領域，我國出臺了首部《資源稅法》，并將于2020年9月1日起施行，這將對油氣企業未來發展提出更高要求。按規定，石油和天然氣屬于從價計征資源稅的應稅品種，資源稅法的實施將加大油氣企業提升經濟效益的壓力；部分減免規定增加了油氣企業改善管理能力的壓力；對非常規天然氣征稅則有可能增加油氣企業投資上產的壓力。
按照“管住中間、放開兩頭”的油氣體制改革思路，我國取消了石油天然氣（含煤層氣）對外合作項目總體開發方案審批事項，改為備案，并推出了《油氣開發項目備案及監管暫行辦法》，這有助于大力提升國內石油天然氣（含煤層氣）勘探開發力度，進一步優化國內自營、對外合作石油天然氣（含煤層氣）開發項目備案流程，服務中外企業，同時加強項目監管。
為促進上游市場的公平有序開放，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發限于合資、合作的限制，將2018年版自貿試驗區外資準入負面清單試點的石油天然氣勘探開發等開放措施推向全國。此次油氣勘探開發等上游領域的開放將促進外資石油企業在我國開展油氣勘探開發，有助于打破壟斷，推動真正的市場化改革，讓市場在資源配置中發揮決定性作用。不過，這一政策短期內不會產生很大效果，外資要想真正在我國獨立勘探開發油氣資源，還需要出臺一系列的配套措施。
2019年年末，中共中央、國務院發布《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，指出進一步放開民營企業市場準入。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。
2019年12月31日，自然資源部印發了《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實行油氣探采合一制度，將進一步放開我國油氣勘探開采行業。根據意見，在中華人民共和國境內注冊、凈資產不低于3億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業權。此外，根據油氣不同于非油氣礦產的勘查開采技術特點，針對多年存在的問題，油氣探礦權人發現可供開采的油氣資源，在報告有登記權限的自然資源主管部門后即可進行開采。
此外，國家還從法律層面推進上游勘探開發的進一步放開。《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中明確了全面推進礦業權競爭出讓制度；健全礦區生態修復機制；深化“放管服”改革，優化礦業營商環境；要求實行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開采，并合理確定礦業權期限；完善收益分配機制，明確礦產資源稅費制度。
（二）中游管網改革提速國家管網公司掛牌
作為2019年天然氣體制改革的重中之重，國家石油天然氣管網集團有限公司正式成立，是深化油氣行業改革、保障油氣安全穩定供應的重大舉措，標志著我國上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場新體系基本確立。此舉打破了傳統上中下游一體化經營模式，不僅有助加快管網建設，提升油氣運輸能力，更能“倒逼”三大油氣公司集中精力于勘探開采，并逐步打破上游壟斷，對更好保障油氣安全、促進油氣行業高質量發展具有重大意義。
配合組建國家油氣管網公司，國家發改委等四部門制定出臺了《油氣管網設施公平開放監管辦法》。《監管辦法》指出，國家鼓勵和支持油氣管網設施互聯互通和公平接入，逐步實現油氣資源在不同管網設施間的靈活調配。油氣管網設施運營企業不得阻礙符合規劃的其他管網設施接入，并應當為接入提供相關便利。油氣管網設施運營企業應當對輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等運營業務實行獨立核算，并按照國家有關規定推進油氣管網設施獨立運營，實現和其他油氣業務的分離。
國家油氣管網公司的成立將重構天然氣市場體系，包括天然氣定價體系、天然氣銷售模式、合同簽署模式、管輸定價規則、天然氣交易規則等。國家石油天然氣管網公司只是拉開了改革的序幕，后續改革任務還很多，涉及到行業、地方、企業多個方面，帶來的挑戰不可小視。
2019年，行業整合已經拉開大幕。以中石油昆侖能源為代表的國有企業通過合資合作、股權收購等形式大舉在下游市場進行擴張，以金鴻控股等為代表的民營燃氣企業面臨債務與經營雙重壓力，甩賣資產或轉讓股權時有發生。
此外，國家油氣管網公司的成立也將給下游行業格局帶來顛覆性影響。在獨立的油氣管網公司未成立前，下游企業選擇上游來源的余地很小，但運銷分離后，天然氣下游企業至少可以在三大油之間進行選擇。部分LNG接收站獨立開放后，下游企業還可以向境外資源方采購天然氣，資源可選擇的余地明顯增加。部分規模大的下游企業，天然氣采購議價能力將明顯提升。但從長期來說，省級管網公司或許也將逐步獨立，對不同類型的下游企業的影響也將有較大差別，城市燃氣企業或將因部分大用戶獨立采購而受到沖擊，燃氣電廠、大型工商用戶或將因直供機會的出現而受益。
（三）下游燃氣行業競爭進一步加劇
在下游領域，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了城市人口50萬以上的城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制，外商可在中國獨立經營城市燃氣業務，不再采取合資的形式，加上國家油氣管網公司獨立運營對下游行業格局帶來的顛覆性影響，城市燃氣行業或將迎來慘烈的競爭。
此外，2019年，城鎮燃氣配氣的監管政策進一步完善。2019年7月3日，國家發改委等三部門下發《關于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》提出，取消不合理收費，限制城鎮燃氣安裝費，原則上成本利潤率不超過10%，建立燃氣工程安裝競爭性市場體系。這標志著城鎮燃氣迎來嚴格監管的時代。
（四）“煤改氣”政策推進回歸理性
2019年7月3日，國家能源局發布了征求《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》意見的函。文件主要針對“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中出現的典型共性問題提出解決應對辦法，其中首次提出了北方采暖宜煤則煤的概念。
此后，10月11日舉行的國家能源委員會會議明確指出，隨著北方取暖季節即將到來，要切實抓好保暖保供工作，從實際出發，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，還強調了要做好東北三省用煤保障。這是國家層面首次正式明確提出宜煤則煤，也在一定程度上反映出對此前推進“煤改氣”政策的反思與總結。
隨著政策更加側重因地制宜推動不同類型的清潔取暖方式，“煤改氣”的推進力度也回歸理性，這也在一定程度上導致2019年天然氣消費增速放緩。
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2020年國內天然氣市場趨于寬松
2020年是打贏藍天保衛戰三年行動計劃的決勝之年，在環保政策支撐下，天然氣需求將繼續保持較快增長，產供儲銷體系建設成效初顯，供應保障能力大幅提高，市場整體趨于寬松。
（一）“煤改氣”仍將是需求增長重要驅動
2020年，京津冀及周邊地區、長三角等重點地區還將實施一批“煤改氣”項目，帶動城市燃氣、工業領域用氣量較快增長，燃氣發電及化工用氣相對平穩，全年天然氣消費量預計在3300億立方米左右，同比增長9%。
城市燃氣方面，2020年北方地區清潔取暖“煤改氣”仍將是最主要的需求增長點。2018年以來，國家層面一再強調“堅持因地制宜，合理確定改造技術路線，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”。國家能源局在《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》（征求意見稿）中更是提出“在農村地區，重點發展生物質能供暖”。《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中，2019-2020年清潔取暖改造中“煤改氣”占比從上年的54.1%降至47.2%。但是考慮到2019-2020年散煤替代總戶數為524萬戶，比上年增加160多萬戶，2020年“煤改氣”帶來的新增需求仍有望超過2019年。
此外，我國目前正處于城鎮化中期，未來一段時間城鎮化率還將穩步提高。《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2018年年末我國常住人口城鎮化率為59.58%。中石化經濟技術研究院預計，2019年和2020年我國城鎮化率將分別達到61%和63%，這將帶動城市燃氣消費量持續穩定增長。
工業用氣方面，中央經濟工作會議明確提出要降低企業用氣成本。參考此前降電價政策的執行力度，2020年各地有望陸續出臺具體的降氣價政策，此舉或將抵消宏觀經濟下行壓力加大對工業企業用氣規模的削弱。2020年工業用氣的新增需求或將以工業領域“煤改氣”為主，按照京津冀及周邊、長三角等地區的大氣污染綜合治理行動方案，2020年將實施一批工業爐窯天然氣替代。
燃氣發電方面，從用電需求看，根據中電聯的初步預測，在平水年、沒有大范圍極端氣溫的情況下，2020年全社會用電量同比增長4%-5%，增速基本與2019年相當。在用電需求沒有大幅增長的情況下，考慮到目前氣電價格矛盾仍較突出，燃氣發電企業經營困難，燃氣發電設備利用小時數將維持在較低水平。從新增裝機看，中電聯數據顯示，2019年1-11月新增燃氣發電裝機580萬千瓦，其中下半年僅投產64萬千瓦，新增項目對2020年天然氣消費增長貢獻或有限。
化工用氣方面，根據《產業結構調整指導目錄（2019年本）》的要求，新建天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）及天然氣制氮肥項目被列為限制類，天然氣常壓間歇轉化工藝合成氨被列為淘汰類。此外，受安全事故影響，國內部分化工園區被關閉。綜合兩方面因素影響，2020年化工用氣量或許尚能與上年持平，但遠期看，化工用氣將逐步萎縮。
（二）國產氣供應量或超1900億方
2020年，產供儲銷體系建設繼續推進，國產氣供應能力顯著提升，中俄東線通氣后天然氣進口更趨多元，LNG進口在經歷連續兩年的快速增長之后，增速或將有所放緩。
國產氣方面，2020年，三大石油公司將繼續大力推進上游勘探開發，鞏固增儲上產良好態勢，全年天然氣產量有望超過1900億立方米，接近《國務院關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》提出的力爭達到2000億立方米以上的目標。
進口氣方面，隨著中俄東線天然氣管道2019年12月正式投產通氣，2020年將新增50億立方米進口，全年管道氣進口或達到550億立方米。
LNG進口方面，2020年將會有青島接收站二期、寧波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等擴建項目投產，投產時間集中在年底供暖季，進一步提高冬季保供能力。
2020年沒有新執行的長協。現貨方面，全球市場LNG供應預計仍將寬松，全年新增液化能力1287萬噸，亞太地區需求難有起色，現貨價格仍將維持低位運行。盡管如此，考慮到國產氣和進口管道氣增長較多，LNG進口增速或將有所放緩，全年預計進口850億立方米，約合6200萬噸。
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管網改革配套政策或逐步落地
國家油氣管網公司的成立將對整個天然產業帶來前所未有的大調整。可以預見，2020年，健全管網運行機制將是全年天然氣行業改革的重頭戲，相關配套政策將逐步落地，推動國家油氣管網公司有序完成資產劃轉重組，公司的正式運營有望啟動。
（一）重點推進管網改革配套政策
國家發改委新聞發言人在2019年年末的新聞發布會上表示，下一步，國家發改委、國家能源局將從五個方面共同推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間“一張網”高效集輸、下游市場化良性競爭的油氣市場體系。
首先，加強制度建設，抓緊制定管網運營規則和調度規則。其次，創新投資機制，支持國家管網公司和各類市場主體按照政府統一規劃參與管道等基礎設施建設，加快管道和儲氣能力建設，實現基礎設施互聯互通。三是完善管輸價格機制，合理核定管輸定價成本，科學制定管輸價格。四是強化信息公開、規劃落實和公平開放監管，確保管網等基礎設施向各類市場主體公平開放。五是加強自然壟斷環節監管，確保國家管網公司聚焦主責主業，專注油氣輸送業務，不參與油氣勘查開采、進出口、生產銷售等競爭性業務。
國家能源局也提出，2020年，將重點配合做好管網資產有序交接，推動國家油氣管網公司平穩運營，健全管道業務利益共享機制。
（二）多措并舉增加天然氣儲備能力
根據國家能源局的安排，2020年我國將加快推動天然氣管網建設，盡快形成“全國一張網”，同時進一步推動天然氣儲備能力建設。未來將建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站為主、重點地區內陸集約化規模化LNG儲罐為輔、管網互聯互通為支撐的多層次儲氣系統。2020年將會有一批LNG接收站擴建項目投產，投產時間集中在年底供暖季，進一步提高冬季保供能力。此外，長江沿線部分省份也計劃建設一批LNG接收站，這將進一步完善我國天然氣儲備能力。
（三）油氣勘探開發改革或進一步提速
國家能源局在2020年能源工作會議上強調，2020年，要補短板、穩增長，切實抓好油氣安全保障。由此可見，大力推進油氣勘探開發仍將是2020年油氣企業重點落實的工作。為促進上游勘探開發主體多元化，相關改革措施或進一步提速。
國家能源局局長章建華在工作會議上明確提出，要推動完善油氣勘查開采管理體制，配合制定相關準入條件，積極推動制定勘查區塊競爭出讓、退出辦法。
在《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中，明確了全面推進礦業權競爭出讓制度，實行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開采。可以預見，礦業權競爭出讓以及油氣探采合一制度有望在2020年獲得實質推進。
（四）天然氣發展“十四五”規劃提上日程
2020年是“十三五”規劃收官之年。國家能源局在2020年工作會議上表示，要強統籌、重執行，切實抓好能源戰略規劃編制實施。展望“十四五”，能源消費仍將保持穩步增長勢頭，而清潔低碳轉型仍將是我國能源轉型的主線。
國家發改委價格監測中心高級經濟師劉滿平表示，“十四五”期間，天然氣行業發展進入改革的適應期和利益博弈期，各項政策措施將以協調穩定為主。首先，穩步提高國內油氣勘探開發力度，保持與傳統油氣合作國家或地區關系的穩定，穩步促進對外油氣合作，完善天然氣產供銷體系，從而保障天然氣供應，把對外依存度控制在合理水平。
其次，穩步推進油氣體制改革。“十三五”期間國家油氣管網公司成立，相關配套細則，比如國家管網運行規則、價格管理體制、投融資改革管理辦法、上游下游改革配套措施等有望在“十四五”期間推出。
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來源：中國經濟信息社
作者：新華社經濟分析師
王海軍 江宇娟 盛勤
聲明：本文轉載自“中國經濟信息社”
