“十四五”天然氣開啟“主體能源”發(fā)展新周期
來源：和君咨詢 作者：李丙羊
作為綠色低碳能源的代表，天然氣定位為國家主體能源發(fā)展，“十三五”期間發(fā)展成效顯著，主要表現(xiàn)在五個方面。
一是天然氣消費快速增長。“十三五”期間，中國天然氣消費量年均增長超過200億立方米，年均增速大于10%，逐步發(fā)展成為中國主體能源之一。2020年表觀銷量預計達到3200億立方米，天然氣在一次能源消費結構中占比為8.8%，比2015年增加近3個百分點。“十三五”期間，逐步形成以科學的天然氣供給滿足合理需求的市場供需格局，城鎮(zhèn)燃氣和燃氣發(fā)電是天然氣消費增長的主力。
二是氣化率顯著提升。全國城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村氣化率穩(wěn)步提高，普遍服務水平得到提升。“十三五”期間，多個省份通過“縣縣通”和“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”工程提升城鎮(zhèn)的用氣普遍水平。2015年全國城鎮(zhèn)氣化率為43%，預計2020年提高到55%，氣化人口從3億人增至5億人。
三是天然氣改革深入推進。按照油氣體制改革核心思路“放開兩頭、管住中間”，2019年底國家油氣管網(wǎng)公司正式掛牌成立和運營，標志著“管住中間”取得階段成效，“放開兩頭”還需繼續(xù)推進。
四是天然氣進口更加多元。“十三五”期間，中國天然氣進口量從世界第四躍居為世界第一，年均增長率達21.8%。2019年，中國天然氣進口量1352億立方米，較2015年增加738億立方米，天然氣進口來源國也從2016年的11個擴大至31個，已覆蓋世界主要天然氣資源國，其中管道氣進口國5個；LNG進口量增長近2倍，LNG進口占全國天然氣進口量比重從2015年的42.0%升至2019年的62.4%，是亞洲LNG現(xiàn)貨貿易比例最高的國家，在氣價低位徘徊時對有效降低進口成本起到了重要作用。中俄東線天然氣管道（北段）正式投產(chǎn)通氣，輸氣能力380億立方米/年；東南沿海LNG接收站形成海上進口通道，截至2019年全國LNG接收站總數(shù)22座（含LNG中轉儲備站）、進口LNG總接轉能力9045萬噸/年，其中“十三五”期間投產(chǎn)13座，實現(xiàn)接收能力翻番。民營和港資企業(yè)投資LNG接收站熱情不減，控股LNG接收站的占比增加。總體而言，“十三五”期間天然氣依存度依舊處于高位運行，高達45%左右。
五是儲氣能力明顯增強。“十三五”期間，新建地下儲氣庫8座，截至2019年底累計建成26座地下儲氣庫，庫容達277億立方米，有效工作氣量102億立方米，約是“十二五”末期的2倍；調峰能力占年用氣量的3.3%，比“十二五”末期提高0.5個百分點。中國石油探索儲氣設施建設工程投資入股、工作氣量分成的新型商業(yè)模式，進行國內首次川南縫洞型氣藏改建為儲氣庫群（包括牟家坪、老翁場儲氣庫）的前期工作；民營、港資等企業(yè)相繼投資建設大型地下儲氣庫。2020年4月國家發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、能源局等5部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》，進一步加快推進儲氣基礎設施建設，提升天然氣儲備能力。《實施意見》推動我國天然氣儲氣庫建設進入“快車道”。
進入2021年，“十四五”已經(jīng)開局，我國經(jīng)濟增長受疫情影響也將進入“以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”，“碳達峰、碳中和”目標深入實施，能源“雙控”考核趨嚴，在油氣體制改革繼續(xù)深入推進的背景下，天然氣未來發(fā)展將面臨三大新挑戰(zhàn)。
一是國內天然氣消費增速將顯著放緩。“十三五”期間，國內大力推進環(huán)保政策，在居民生活、采暖、商服、工業(yè)等領域大力推廣“煤改氣”，帶動國內天然氣消費爆發(fā)式增長。但“十四五”期間“煤改氣”釋放的消費空間有限增速放緩。同時，天然氣發(fā)電受成本、技術等問題一直只發(fā)揮調峰作用，增速有限，2019年中國清潔電源裝機占比提高至41.5%，氣電占比僅約4%，達不到主體能源發(fā)展的要求。國家需要持續(xù)推進大氣治理力度，進一步加大天然氣在民生、發(fā)電、工業(yè)、交通等領域的利用，利用天然氣調峰優(yōu)勢，推進天然氣與可再生能源在電力、交通等領域的融合發(fā)展。用氣結構需進一步優(yōu)化，基本形成工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃氣、燃氣發(fā)電“三足鼎立”的局面，充分發(fā)揮天然氣作為清潔能源的特點，推動實現(xiàn)我國的制定的環(huán)保目標。
二是國內天然氣價格機制市場化尚需時日。目前，我國天然氣采取基準門站價格管理機制，由國家發(fā)改委發(fā)布各省基準門站價格，進口LNG、非常規(guī)氣、交易中心交易資源等均可按市場化定價。但由于基準門站價格調價周期不明確、進口長協(xié)LNG價格較高、進口管道氣價格未放開等眾多因素影響，我國天然氣進口成本仍難以完全得到疏導，導致傳統(tǒng)供氣商天然氣業(yè)務盈利能力有限，難以可持續(xù)發(fā)展。同時，隨著國家管網(wǎng)公司成立，購銷模式將發(fā)生巨大改變，基準門站價格或將難以完全適應新市場環(huán)境需求。建議國家完善國內天然氣價格機制，疏導資源成本，加快天然氣門站價格市場化進程，明確門站價格聯(lián)動周期，完善上下游價格聯(lián)動機制。同時，充分發(fā)揮天然氣交易中心作用，推動線上交易發(fā)展，加快天然氣價格市場化進程。
三是天然氣供應保障進口管理機制尚未形成。當前，國際LNG現(xiàn)貨價格相對長協(xié)處于低位，進口商短期將以進口現(xiàn)貨LNG為主。相對現(xiàn)貨價格，已簽進口長協(xié)LNG和管道氣價格偏高,或將導致國內結構性供給過剩、已簽長協(xié)無法消納的窘境。長期來看，國內外LNG價差狀態(tài)不具可持續(xù)性，進口商的短期利益選擇會對國內天然氣供應市場秩序造成極大沖擊。
針對“十四五”國內天然氣市場面臨的挑戰(zhàn)，需要從消費端、價值機制、進口端三方面著手，大力發(fā)展促成作為國家主體能源地位。
首先，消費端進一步擴大天然氣利用。目前，我國以及全球在應對氣候變化、控制碳排放等環(huán)境治理任務仍然十分艱巨，而天然氣作為高效清潔能源，在未來一段時間內仍將在環(huán)保工作中起到重要作用。建議
其次，價格端加快天然氣價格市場化。目前，我國天然氣價格改革已明確全面放開天然氣氣源和銷售價格，政府只監(jiān)管具有自然壟斷屬性的管網(wǎng)輸配價格，即“管住中間、放開兩頭”。
最后，進口端建立系統(tǒng)高效的天然氣進口管理機制。隨著自主進口機遇的增多，我國將形成多頭進口格局，投資、投機商都會出現(xiàn)，或將擾亂市場秩序、抬高國際進口價格。同時，考慮到我國冬季天然氣調峰壓力巨大。國家應明確多頭進口規(guī)則，防止進口商投機，確保資源穩(wěn)定供應。
綜上所述，我國天然氣發(fā)展在“十四五”期間還將邁上新臺階，實現(xiàn)成為國家主體能源的戰(zhàn)略目標。大力發(fā)展天然氣是我國建立清潔低碳、智慧高效、經(jīng)濟安全能源體系，以及力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和目標的必然選擇。
