【行業原創】為什么要拉閘限電?對天然氣行業有何影響?
在許多人的印象中，中國是一個電力生產與供應大國，歷來除了錯峰用電外，幾乎很少出現大面積拉閘限電的現象。那么，為什么要拉閘限電?對于其中的原因社會上眾說紛紜，但小編認為，以下幾種原因或許比較接地氣。
1、應對能源雙控。由于今年以來市場需求旺盛，各地工廠都是開足馬力生產，導致能耗指標提前用完，地方政府面對嚴厲的“雙控”考核，不得不做出拉閘限電、犧牲GDP的舉措。
2、煤炭價格暴漲，導致電力供應短缺。今年以來，受外部市場環境影響，以煤炭、鐵礦石、天然氣為代表的大宗原材料價格一路飛漲。中國的電力結構中，火電占比超過70%，2021年上半年約為73%。煤炭價格的飛漲，使電力生產企業形成了價格倒掛，發電越多，虧損越多。因此，電力供應有所減少。
3、產業升級需要借此機會結構性去產能。轉型升級、高質量發展是當前中國經濟的主旋律。但長期以來，中國制造業內卷嚴重，處于全球價值鏈的低端。與此同時，在傳統制造領域，產能全面過剩，盲目擴大產能的勢頭一直未能得到有效遏制。
4、應對大宗商品價格上漲。作為世界工廠，我們對大宗商品的需求是世界上最大的，但可惜的是作為最大買方市場，我們對大宗商品沒有定價權，因為大宗商品價格多是受期貨價格影響，而我國并沒有深度參與。調查發現，用電大戶都是冶金和化工類企業，這些企業原材料多是大宗商品，并且是高耗低效水平。如今我們拉閘限電，讓這些工廠停工，就是主動降低需求，使得大宗商品價格上漲后繼缺乏動力，尤其是鐵礦石，不能讓澳大利亞長期占便宜。
5、為全國過冬供暖提前做準備。大家知道，我國發電目前還是以火力發電為主，而火力發電燒的基本都是煤或者天然氣。而這兩樣也是北方供暖的主要資源。所以現在提前限電，也是為了節省資源，同時控制這兩樣資源價格上漲，為保障北方居民過冬供暖做準備。
另外，值得提及的是，如此拉閘限電對天然氣行業有何影響?
今年以來,在“雙碳”目標的推動下，天然氣成為替代高碳能源的最優選擇，其需求不斷提高。據國家能源局公開的數據顯示，2021年上半年天然氣市場需求同比增長21.2%，其中工業生產用氣同比增長26.6%，發電行業用氣同比增長15.2%。因此，小編認為，拉閘限電在很大程度上緩解我國天然氣的供應壓力，從而促進我國天然氣價格回歸理性狀態。
總之，與拉閘限電造成我國經濟的損失相比，弄清楚拉閘限電背后真正的原因更為重要。因為企業所有的經營活動和戰略規劃，都是建立在對未來市場的認知和判斷之上，加之突然拉閘限電，既打亂了企業原有的節奏，令生產活動無法按計劃進行，也讓我國未來的經濟發展充滿變數，即原有的經濟發展目標和戰略規劃面臨調整。因此，厘清拉閘限電背后真正的原因和底層邏輯，搞清楚這樣的限電是短期行政干預還是長期供需狀態，將對保持我國經濟健康、持續發展具有十分重要的現實意義。
最后,精準分析一下國內LNG價格行情：近期國內華北地區LNG市場有所下滑。據卓創資訊分析，造成華北地區LNG市場下跌的原因，一方面是終端需求乏力， 9月份以來華北地區終端需求受對LNG高價的抵觸、替代品的作用以及相關政策的影響，導致需求持續下滑。另外一方面，近期西北、華東部分地區LNG市場行情也有所下滑，以華東地區山東省為例，山東地區LNG工廠掛牌價近期下滑幅度明顯，截至發稿日的液廠掛牌價已較9月24日的掛牌價下調約350-400元/噸，周邊地區的LNG價格因此下調也對華北地區產生一定影響。綜合來看，受制于需求影響，預計近期國內華北地區LNG市場將延續偏緩態勢，但是受制于高成本的支撐，預計市場下滑幅度可能比較有限。
來源：天然氣行業
